Es el disco debut en solitario del cantante principal de Who, Roger Daltrey; Fue el tercer miembro del grupo en hacer un álbum en solitario. La mayor parte del disco (diez de las doce canciones) fue escrita por David Courtney y Leo Sayer. La grabación tardó seis semanas durante enero y febrero de 1973. Las sesiones se llevaron a cabo en Daltrey's Barn Studio, Burwash, East Sussex, donde se colocaron las pistas de acompañamiento; Las voces, las sobregrabaciones y la mezcla se completaron en los estudios Apple de los Beatles en 3 Savile Row (las voces de 'One Man Band (reprise)' se grabaron en la azotea de Apple, donde los Beatles habían realizado su famoso concierto final en enero de 1969) Y en Nova Sound Studios.
